Sobre nosotros

  • Nos importa nuestro cliente, no cuánto invierte. No somos una banca privada al uso. No hacemos segmentación por patrimonio. Nos importa que comparta nuestro enfoque diferencial de entender la inversión, creando relaciones de confianza a largo plazo.
  • Para qué invierte, antes de elegir en qué. Conocer las expectativas del cliente, en cuanto al destino y el objetivo de rentabilidad de sus inversiones, es básico para afrontar las incertidumbres consustanciales a los mercados financieros. A continuación, habrá que determinar el riesgo a asumir y los activos y productos en los que invertir.
  • El custodio de inversiones. Utilizamos el plataforma manejado por Raymond James Financial Services unas de las instituciones más grandes de servicios de corretaje en el mundo.
  • Previsores, no visionarios. Tratamos de adaptar los mercados a las necesidades de los inversores y procuramos ser sensatos en cuanto a su evolución, en términos de rentabilidad y riesgo.
  • Arquitectura abierta de productos. Somos especialistas en buscar y seleccionar los mejores gestores para cada categoría de activo y estilos de gestión.
  • Dedicación a los clientes. Es inherente a nuestra especialización, nuestra vocación de servicio y el enfoque a largo plazo de la organización.

Nuestra Filosofía de Inversión

Más que un servicio, el plan financiero en Wealth Management Partners, es una filosofía para enfocar la vertiente financiera de las distintas necesidades y objetivos que se plantean a lo largo de la vida de las personas. Tener en cuenta las circunstancias familiares, profesionales, empresariales o de cualquier otra índole que tengan un valor actual en dinero.

Una correcta definición de las preferencias junto con una adecuada planificación de ingresos, gastos y objetivos de rentabilidad permiten que las decisiones de inversión sean coherentes y sensatas y sirvan de guía para afrontar las circunstancias cambiantes a las que, en todo caso, vamos a estar sometidos. La sensación de tener control sobre el futuro es una fuente de bienestar con un claro valor presente.

Si usted es: Profesional (liberal, por cuenta ajena, socio de una firma de servicios, directivo, consejero…), empresario individual o familiar, prejubilado, rentista…

Y le preocupa cómo:

  • Acumular un capital para necesidades futuras (hijos, cambios de actividad profesional, compras de inmuebles, inversiones empresariales, ventas de empresas…)
  • Invertir para completar las pensiones por jubilación de la Seguridad Social
  • Tener una estructura de endeudamiento adecuada
  • Organizar el patrimonio para generar rentas
  • Cuándo, cómo y cuánto patrimonio ceder a sus hijos
  • Cubrir riesgos personales (muerte, invalidez…)

Con el plan financiero le ofrecemos:

  • Tiempo y capacidad para entender sus necesidades, preferencias y restricciones y cuantificarlas en dinero
  • Proyección de ingresos y gastos y evolución de sus activos y pasivos con distintas hipótesis y escenarios de la evolución patrimonial
  • Estimación de objetivos de rentabilidad para cada uno de los escenarios anteriores y análisis de sensibilidad
  • Con las conclusiones de este análisis y a través del servicio de Agregación Global, estableceremos el proceso de recomendaciones de inversión y de reorganización de la cartera si es necesario
  • El valor y la utilidad del plan financiero residen en que sea un proceso en continua revisión, en lo que Wealth Management Partners se compromete a acompañarle a largo plazo
Propietario de la Empresa
La Vida en una Caja